提案書提出を中心にしたリード管理プロセス

2010年12月23日
個別の顧客に対して、提案活動とその後の電話フォローをモレなく実施したい。もちろん専用のSFAシステムを導入して『リード管理』をしても良いのだが、コストをかけずBPMワークフローシステム内で構築したい。

以下の事例は、「セールス担当が提案書雛型に対して大きな編集をしない」を想定しつつ、その後の「提案ステップ」を着実にこなすワークフロー。



見込顧客リストを活用したテレアポから始める事も想定するなら、以下の様になる。



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