ワークフローサンプル: 提案書提出を中心にしたリード管理プロセス

個別の顧客に対して、提案活動とその後の電話フォローをモレなく実施したい。もちろん専用のSFAシステムを導入して『リード管理』をしても良いのだが、コストをかけずBPMワークフローシステム内で構築したい。

以下の事例は、「セールス担当が提案書雛型に対して大きな編集をしない」を想定しつつ、その後の「提案ステップ」を着実にこなすワークフロー。