見積書がキチンと郵送されているか可視化する

セールスチームは「顧客情報をメンテナンスし続けている」と言っても過言ではない。どんな≪課題≫が存在するのか、どんな≪商品≫が欲しいのか、どんな≪解決≫を夢見ているのか…。

セールスチームが『プロセスデータ』を用いて顧客情報をメンテナンスし続ける活動は、『営業支援システム(SFA)をBPM上に構築する』に提案した。今日は、それらのデータを利用した「子プロセス」的な業務フローとして『見積書作成～見積書郵送プロセス』を提案したい。


＜各タスク名＞
1.見積書データ、2.印刷＆署名依頼、3.助言、4.見積書受領、5.郵送

[見積書作成-完成通知メール：「1.見積書データ」画面]

このワークフロー定義では、郵便番号や住所などの情報が『引合～商談～受注のフロー』から伝送されてくる事を想定している（セールスが住所情報などを重複入力する様な事は無い）。
なお「見積書の郵送」と言うような人間タスクを可視化すると、企業の信頼向上につながるケースが多い。例えば「見積書が投函された日」を可視化する事で、「いつごろ届くのか？」と言う顧客からの問い合わせがあった場合にも、すぐに誰でも回答することが出来る。配送会社の追跡コードを管理する事もオススメだ。

以下のワークフロー定義は、外出ガチなセールスに対して「見積書完成のお知らせ」と言うメールが自動的に送信される仕組みだ。


＜各タスク名＞
1.見積書データ、2.印刷＆署名依頼、3.助言、4.見積書受領、5.郵送

• 見積書作成-郵送
• 見積書作成-完成通知メール