セールスは実際に郵送される請求書をチェックすべきか？

請求書郵送や入金確認を行うワークフローで、セールスチームの確認を入れたい。

コンサルティングサービスや人材派遣など、取引単価が大きい製品サービスの場合、良くある話だ。以下の『役員からもセールスからも、請求書発行状況を超可視化』を拡張する。

<各タスク名>
1.請求書発送日確定（月中）、2.請求データ確認、3.請求内容確認（発送７日前）、4.請求書発送、5.入金確認

[請求書発行-注文情報引継：「1.請求書発送日確定（月中）」画面]

以下のワークフロー定義では、各セールスマンは「自身の担当するお客様に対して発行される請求書」を全てチェックすることになる。（タスク『4.請求内容レビュー』）
「あぁ、担当者様が変わったんですぅ」と言ってくるのは、およそこのタイミング多い。

<各タスク名>
 1.請求書発送日確定（月中）、2.請求データ確認、3.請求内容確認（発送７日前）、4.請求内容レビュー、5.請求書発送、6.入金確認

• 請求書発行-注文情報引継
• 請求書発行-担当営業確認