往訪直後に「1件ずつ」の往訪報告フロー

2011年2月15日
「往訪報告」はメールで済ませる・・・。
ま…、「何も報告しない」よりはメールで報告する方が良いのだが、非常に再利用性に乏しい。何とか「集計」に使えるレベルの記録を考えたい。例えば「営業マンAは今月何件の訪問を行ったのか?」、「営業部全体で今月何件の新規訪問があったのか?」。

すなわち、往訪直後にフォーマットに従ったに入力を行うルールにすれば、極めて有意義な往訪記録データベースができあがる。ちなみに「営業日報フロー」も悪くないが、日次の報告よりも、往訪終了時の報告の方が、抜け漏れを防ぐ観点で有効だ。




『営業活動の管理』はSFAシステムの導入も効果的だが、営業マンの報告品質を向上させるにはワークフローシステムの活用も悪くない。以下の例では『同行者コメント』を積極的に回収するワークフローだ。


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