ワークフローサンプル: 取引先マスターを参照する見積書作成フロー

最近の『ワークフローシステム』は、見積現場のニーズにも上手に応えている。

A. 「本社にいる上司」の "承認" が必要
B. 「顧客」に提出するための "紙" も必要

つまり単に「スマホ対応」しているだけでなく、いわゆる「帳票出力機能」を持つワークフローも多くなっているのだ。しかし、そんなワークフローシステムであっても、

X. 「セールスマン別」の集計もしたい
Y. 「顧客別」の集計をしたい

となれば更なる工夫が必要となるだろう。つまり、、、たとえば、顧客名の入力で「ゆらぎ」が多発してしまう様な現場であれば、スムーズな集計は望めなくなる。すなわち、次の３つの視点を事前考察しておかなければならないと言える。

o. 「見積書」の Group 管理
x. 「セールスマン」の ID 管理および Group 管理
y. 「顧客」の ID 管理および Group 管理

以下のワークフローは、顧客名の入力に「取引先マスター連動フォーム」を利用する。（検索コンボボックス）

[見積書作成業務]

この例では「引合対応に始まるセールス活動」は、3つのステージに分けられている。

第1ステージ：【引合】→案件化の確認→【仮見積提出】
第2ステージ： →引合展開（仮見積再提出）→【正式見積提出】
第3ステージ： →商談交渉（正式見積再提出）→【受注／失注】

つまり『仮見積書 PDF』が登録されている案件は「第1ステージ」を終了した案件であり、『本見積書 PDF』が登録されている案件は「第2ステージ」を終了した案件である。

また、取引先情報は「取引先マスター」を参照する形となっている。取引先マスターのメンテナンス業務については、過去記事を参照されたい。

なお、ここでは印刷・押印・郵送といった「間接部門」の業務は定義されていない。もしそれらのワークフローが別途定義されているなら、そちらに接続するべきだろう。（プロセスモデル接続API）

[見積書作成業務：「1.案件化記録〜仮見積」画面]